2015 Microsoft. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Το παρόν έγγραφο παρέχει σημαντικές, ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εκδόσεις προϊόντος:
· Ενημέρωση 1 του Microsoft Dynamics CRM Online 2015
· Ενημέρωση Microsoft Dynamics CRM Online 2015
· Ενημέρωση 0.1 του Microsoft Dynamics CRM 2015
· Microsoft Dynamics CRM 2015
Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με γνωστά ζητήματα. Όπου είναι δυνατό, παρέχονται λύσεις για τα γνωστά ζητήματα.
Γνωστά ζητήματαΑναβάθμιση και εισαγωγή βάσης δεδομένων CRM για tablet και CRM για τηλέφωνα Συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή Ενσωμάτωση διαχείρισης γνώσης του Parature
Κύριοι πόροιΔιαχειριστές, δείτε την ενότητα Ανάπτυξη και διαχείριση του Microsoft Dynamics CRM, που βρίσκεται στο TechNet. Ο οδηγός σας "Προετοιμασία" για αυτήν την έκδοση - Ελέγξτε ξανά για ενημερώσεις |
Αυτή η ενότητα είναι για γενικά θέματα που παρουσιάζονται στην Ενημέρωση του CRM Online 2015, στην Ενημέρωση 1 του CRM Online, στο CRM 2015 (εσωτερικής εγκατάστασης) και στην Ενημέρωση 0.1 του CRM 2015.
Δεν υπάρχουν ζητήματα επί του παρόντος.
Πριν την αναβάθμιση σε Microsoft Dynamics CRM 2015, οι πελάτες πρέπει να ενημερώσουν καταχωρημένες συγκροτήσεις προσθήκης ώστε να εκτελούνται σε λειτουργία πλήρους απομόνωσης αξιοπιστίας (λειτουργία χωρίς φίλτρο), εάν υπάρχουν βήματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε προσαρμοσμένη προσθήκη σε αυτή τη συγκρότηση για τους παρακάτω συνδυασμούς μηνυμάτων και οντότητας:
1. RetrieveMultiple/Create/Update/SetState όλων των οντοτήτων (καθολικές προσθήκες)
2. RetrieveMultiple /Create/Update/SetState των παρακάτω οντοτήτων:
· msdyn_postconfig
· msdyn_postruleconfig
Όταν παρουσιαστεί αυτόματη αποθήκευση, ενεργοποιείται ένα συμβάν θαμπώματος για να εξασφαλιστεί ότι καταγράφουμε όλες τις αλλαγές. Δυστυχώς, αυτό επίσης προκαλεί τη μετακίνηση της θέσης του ποντικιού και πιθανώς τη διακοπή της εισόδου. Ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης είναι να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αποθήκευση για οργανισμούς όπου οι χρήστες πληκτρολογούν μια παρτίδα σε ένα πεδίο. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες αναμένεται να πληκτρολογήσουν σε πεδία κειμένου πολλών γραμμών για μεγάλη διάρκεια, τότε αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό.
Εάν αλλάξετε τις τιμές των σύνθετων πεδίων ενός εξαγόμενου αρχείου Excel και εισαγάγετε ξανά τις αλλαγές, οι τιμές των σύνθετων πεδίων δεν θα εισαχθούν στο CRM, επειδή αυτά τα πεδία είναι μόνο για ανάγνωση. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν το πλήρες όνομα μιας επαφής CRM (το οποίο είναι ένα σύνθετο πεδίο).
Εάν πρέπει να τροποποιήσετε τα σύνθετα πεδία στο Excel και να τα εισαγάγετε ξανά, η λύση είναι να εξαγάγετε τα μεμονωμένα πεδία των σύνθετων πεδίων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε από μια προβολή που έχει Όνομα και Επώνυμο σε ξεχωριστές στήλες.
Όταν κάνετε εξαγωγή δεδομένων CRM χρησιμοποιώντας εξαγωγή σε Excel, εάν επιλέξετε Δυναμικό φύλλο εργασίας ή Δυναμικός συγκεντρωτικός πίνακας, πρέπει να έχετε το CRM για Outlook εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία του συγκεντρωτικού πίνακα και δεν θα μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα από το CRM.
Εάν κάνετε εξαγωγή δεδομένων CRM σε Excel με στήλη "ημερομηνία και ώρα", θα δείτε μόνο το πεδίο Ημ/νία σε κελιά του Excel. Αυτό συμβαίνει επειδή η προεπιλεγμένη μορφή του Excel επιτρέπει μόνο μια απεικόνιση ημερομηνίας.
Ωστόσο, ολόκληρη η τιμή ημερομηνίας και ώρας εξακολουθεί να εξάγεται. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ στο κελί του Excel. Θα δείτε την τιμή ημερομηνίας και ώρας στην περιγραφή του κελιού.
Εάν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου που ξεκινά με '+' ή '-', όταν ανανεώνετε το δυναμικό φύλλο εργασίας, η απεικόνιση των δεδομένων στο Excel μπορεί να μην αναγνωρίσει σωστά τις τιμές κελιών ως τύπους του Excel προκαλώντας εσφαλμένη εμφάνιση των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα πεδίο τηλεφώνου: + 1-987-654-3210 μπορεί να εκπροσωπείται ως-4850 μετά την ανανέωση.
Το Excel εκτελεί σε αυτήν την περίπτωση αυτόματους υπολογισμούς κατά την ανανέωση, όταν ένας αριθμός τηλεφώνου καταχωρίζεται με την ακόλουθη μορφή + A-XXX-YYY-ZZZZ, το Excel θα αξιολογήσει αυτήν τη μορφή κατά τη δυναμική ανανέωση. Μπορείτε να αποφύγετε κάτι τέτοιο διότι δεν χρειάζεται μια παύλα (-) μετά το πρώτο A στη μορφή που αναφέρθηκε παραπάνω και να χρησιμοποιήσετε κενό ή (), επομένως πρέπει οι αριθμοί τηλεφώνου να έχουν την ακόλουθη μορφή: +A XXX-YYY-ZZZZ ή +A (XXX)-YYY-ZZZZ
Η μορφή του Excel με την επέκταση ονόματος αρχείου .xlsx ενός προτύπου εισαγωγής δεδομένων δεν σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε νέες στήλες στο Excel και να τις εισαγάγετε στο CRM ως νέες στήλες. Αν όμως θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μια παλαιότερη έκδοση ενός προτύπου εισαγωγής δεδομένων που δεν έχει την επέκταση αρχείου .xlsx (όπως .xls), για να δημιουργήσετε νέες στήλες στο CRM με την προσθήκη νέων στηλών στο Excel.
Όταν χρησιμοποιείτε ενοποίηση με το OneNote για να δημιουργήσετε ένα σημειωματάριο για μια συγκεκριμένη καρτέλα CRM και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε για να συσχετίσετε τα πλέγματα Έγγραφο αυτής της καρτέλας, βλέπετε δύο εγγραφές. Αυτό συμβαίνει επειδή το OneNote δημιουργεί πολλά αρχεία που αντιστοιχούν σε ενότητες και μία για τη ρίζα σημειωματαρίου.
Αυτό δεν επηρεάζει την καθημερινή χρήση της ενοποίησης με το OneNote, αλλά μην διαγράψετε οποιαδήποτε από αυτές. Διαφορετικά ενδέχεται να διακοπεί η δομή του σημειωματαρίου και το OneNote να μην μπορεί πλέον να κατανοήσει τη δομή.
Η ενοποίηση με το OneNote εμφανίζει τα ονόματα από τις ενότητες του αποκλειστικού σημειωματαρίου για μια καρτέλα CRM. Ωστόσο, εάν αργότερα μετονομάσετε μία από τις ενότητες του OneNote ηλεκτρονικά, η αλλαγή δεν θα αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σας, όταν εμφανίζεται στο CRM. Αυτό οφείλεται στο ότι η δομή του αρχείου είναι ασυνεπής μεταξύ του OneNote Online και του πώς το CRM ενοποιείται στο OneNote.
Η λύση είναι να μετονομάσετε την ενότητα στο OneNote στην επιφάνεια εργασίας σας. Με αυτόν τον τρόπο το όνομα ενότητας που άλλαξε θα εμφανιστεί σωστά στο CRM.
Στο CRM για τηλέφωνα, αν διαγράψετε ένα στοιχείο από ένα πεδίο αναζήτησης πολλών οντοτήτων και θέλετε να το προσθέσετε ξανά, πρέπει να κλείσετε την αναζήτηση και, στη συνέχεια, να την ανοίξετε ξανά πριν αυτό το διαγραμμένο στοιχείο εμφανιστεί ξανά. Για παράδειγμα, εάν καταργήσετε μια κλήση συμμετέχοντος από την αναζήτηση σε μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε ξανά την ίδια εγγραφή, εκτός αν κλείσετε την αναζήτηση και την ανοίξετε ξανά.
Εάν μια εργασία έχει δημιουργηθεί σε υπολογιστή-πελάτη Web του Dynamics CRM και συγχρονίζεται στη συνέχεια στο Microsoft Dynamics CRM για Outlook, αυτή η εργασία δεν θα αλλάξει κυριότητα σωστά εάν έχει αντιστοιχιστεί σε άλλον χρήστη από το CRM για Outlook. Η εργασία θα εξακολουθεί να αντιστοιχεί στον αρχικό χρήστη στο CRM παρόλο που η εργασία τηλεφωνικής κλήσης έχει αντιστοιχιστεί σε άλλο χρήστη στο Outlook.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απλά κάντε όλες τις αναθέσεις τηλεφωνικής κλήσης απευθείας από το πρόγραμμα-πελάτη web.
Όταν ανοίξει ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων του CRM για Outlook, η παρακολούθηση είναι απενεργοποιημένη. Αυτό το ζήτημα δεν επηρεάζει το αρχείο καταγραφής παραμέτρων.
Αν απαιτείται παρακολούθηση, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
1. Ανοίξτε τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων.
2. Ανοίξτε το εργαλείο διαγνωστικού ελέγχου CRM για Outlook και ενεργοποιήστε την ανίχνευση.
3. Ολοκληρώστε τη ροή εργασίας του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων.
Με το Microsoft Dynamics CRM για τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων του Outlook, εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με μια δεύτερη εταιρεία που έχει το ίδιο όνομα με έναν άλλο οργανισμό που έχει ήδη ρυθμιστεί, θα λάβετε ένα σφάλμα που σας ζητά να μετονομάσετε τον οργανισμό - που δεν είναι δυνατόν με τον νέο οδηγό ρύθμισης παραμέτρων.
Ως εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης, ακυρώστε αυτήν την ενέργεια και στο κύριο παράθυρο στον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων, επιλέξτε τον υπάρχοντα οργανισμό που έχει το ίδιο όνομα και μετονομάστε το. Αυτό θα επηρεάσει μόνο αυτού του υπολογιστή το τοπικά εμφανιζόμενο όνομα για αυτόν τον οργανισμό, όχι το πραγματικό όνομα του οργανισμού CRM.
Εμφανίζεται κενή φόρμα χρήστη όταν κάνετε κλικ σε υπερ-σύνδεση κατόχου στο παράθυρο ανάγνωσης σε λειτουργία Outlook χωρίς σύνδεση.
Στο CRM για Outlook, μόνο ο οργανωτής, εάν αυτός ή αυτή προέρχεται από την ίδια εταιρεία CRM, μπορεί να παρακολουθεί μια συνάντηση στο CRM. Αυτό ισχύει για συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή και για συγχρονισμό με το Outlook.
Το CRM 2013 για Outlook πριν από τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 δεν είναι συμβατό με το Dynamics CRM 2015. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Microsoft Dynamics CRM εάν δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση με τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 ή 2.
Εάν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συγχώνευση αλληλογραφίας από δραστηριότητες εκστρατείας και καταργήσετε την επιλογή ενός ή περισσοτέρων παραληπτών από τη λίστα, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται μόνο στον πρώτου επιλεγμένο παραλήπτη στη λίστα. Ωστόσο, εάν δεν έχει επιλεγεί παραλήπτης, η αλληλογραφία αποστέλλεται σε όλους τους παραλήπτες.
Εάν επιλέξετε μόνο επιλεγμένα μέλη της λίστας μάρκετινγκ-στόχου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγχώνευσης και επιλέξετε Να συμπεριληφθεί μια σύνδεση κατάργησης εγγραφής στο μήνυμα e-mail, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν σε έναν μόνο παραλήπτη.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μεταβείτε στην πρώτη καρτέλα στο Word πριν ολοκληρώσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας ή απενεργοποιήστε την επιλογή σύνδεσης κατάργησης εγγραφής στο πλαίσιο διαλόγου "Συγχώνευση".
Το κουμπί Φίλτρο στην κορδέλα δεν λειτουργεί για οποιαδήποτε οντότητα πλέγματος για το πρόγραμμα-πελάτη της Ενημέρωσης 1 του CRM Online 2015 με Διακομιστή CRM 2015.
Η λύση είναι να μην αναβαθμίσετε τον υπολογιστή-πελάτη σε Ενημέρωση 1 2015 ή να ενημερώσετε και τα δύο στην Ενημέρωση 1 2015.
Η σελίδα Πεδία χρησιμοποιεί την κλασική απόδοση φόρμας αντί για τις φόρμες που είναι διαθέσιμες ως τμήμα του μηχανισμού βελτιωμένης απόδοσης.
Η λάθος τιμή ημερομηνίας και ώρας εμφανίζεται στο παράθυρο ανάγνωσης του Outlook και το πλέγμα για τα πεδία συμπεριφοράς Ανεξάρτητα από ζώνη ώρας και Τοπική ώρα χρήστη για ημερομηνίες πριν την 01/01/1900.
Το CRM για Outlook δεν μπορεί να συνδεθεί με έναν διακομιστή του Dynamics CRM που φιλοξενείται στο Azure.
Το αρχείο καταγραφής συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή από τη φόρμα του γραμματοκιβωτίου περιλαμβάνει μια ενότητα για τις μεθόδους συγχρονισμού του γραμματοκιβωτίου. Επισημαίνει επίσης ότι 1 = Συγχρονισμός Outlook. Ισχύει για εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά για ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1, αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή. Θα δείξουμε τώρα το εξής:
· Μέθοδοι συγχρονισμού γραμματοκιβωτίου (2 είναι συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή ή του δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 1 είναι συγχρονισμός με το Outlook, 0 είναι κανένας)
· incomingemaildeliverymethod : 2
· outgoingemaildeliverymethod : 2
· actdeliverymethod : 1
Αλλά, στην πραγματικότητα, για actdeliverymethod, 1 = συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή. Αυτό δεν επηρεάζει το ίδιο το αρχείο καταγραφής ή τη λειτουργικότητα.
Εάν η υπερ-σύνδεση σε ένα άρθρο γνωσιακής βάσης Parature δεν έχει χαρακτηριστικό αγκύρωσης ορισμένο στον στόχο = "_blank", θα ανοίξει μέσα στο στοιχείο ελέγχου αναζήτησης στη γνωσιακή βάση προκαλώντας παραμόρφωση στην οθόνη αντί να ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.
Η λύση είναι να εξασφαλίσετε ότι στόχος = _blank έχει ρυθμιστεί για όλες υπερ-συνδέσεις, όταν δημιουργείτε το άρθρο.
Πρόγραμμα περιήγσηης Safari για IPad - Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο στο πρόγραμμα περιήγησης Safari σε συσκευή IPad (σφάλμα 341408)
Η λύση είναι να καθορίσετε μια σύνδεση, καθώς και για το βίντεο με το περιεχόμενο (κατά τη δημιουργία άρθρου γνωσιακής βάσης σε parature) έτσι ώστε το ίδιο να μπορεί να ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο σε συσκευή IPad.
Εάν απευθείας προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση της λύσης Unified Service Desk (USD) από το Microsoft Dynamics CRM Online Άνοιξη '14 στην Ενημέρωση 1 του Microsoft Dynamics CRM Online 2015, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Καταργήστε το υπάρχον Microsoft.Uii.Customization.Plugin
2. Τώρα εισαγάγετε τη λύση και η λύση θα εισαχθεί με επιτυχία
3. Ελέγξτε ότι το νέο Microsoft.Uii.Customization.Plugin υπάρχει στις συγκροτήσεις προσθηκών
Εάν δεν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, οι εισαγωγές λύσεων θα αποτύχουν.
Εάν ενημερώνετε την παρουσία του CRM Online με λύσεις Unified Service Desk στην Ενημέρωση 1 του Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (έκδοση 7.1.0), συνιστούμε να ενημερώσετε τις υφιστάμενες λύσεις του Unified Service Desk και του υπολογιστή-πελάτη με την πιο πρόσφατη έκδοση. Διαφορετικά, το παλαιότερο πρόγραμμα-πελάτης Unified Service Desk (έκδοση 1.0, 1.0.1, 1.1 ή 1.1.1) δεν θα λειτουργήσει με τον νέο μηχανισμό απόδοσης φόρμας στο CRM. Περισσότερες πληροφορίες: Ενημέρωση του Unified Service Desk
Παλαιότερα προγράμματα-πελάτες Unified Service Desk θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, αν χρησιμοποιείτε παλαιού τύπου φόρμες αντί για τον νέο μηχανισμό απόδοσης φόρμας μετά την ενημέρωση της παρουσίας CRM Online στην Ενημέρωση 1 του Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Για πληροφορίες σχετικά με τις φόρμες παλαιού τύπου, δείτε την επιλογή Χρήση απόδοσης φόρμας παλαιού τύπου στο θέμα Βοήθεια και εκπαίδευση: Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις συστήματος"-καρτέλα "Γενικά".
Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε παλιά προγράμματα-πελάτες Unified Service Desk με τον νέο μηχανισμό απόδοσης φόρμας και τις τελευταίες λύσεις Unified Service Desk, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων για να ζητήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση.
Όταν διαγράφεται η μνήμη cache USD και ένας εκπρόσωπος ξεκινά το USD για πρώτη φορά, τα δεδομένα από το CRM ενδέχεται να μην φορτωθούν σωστά.
Η λύση είναι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το USD το οποίο θα ενεργοποιήσει το συμβάν Xrm.Page.data.Onload(). Οι επόμενες κλήσεις στο εν λόγω συμβάν θα λειτουργήσουν κανονικά.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία πεδίου υπολογισμού τύπου νομισματικής μονάδας σε μια οντότητα δραστηριότητας, εάν ο τύπος δεν περιέχει συνθήκη και η ενέργεια ορίζει μόνο μια στοιχειώδη έκφραση.
Η λύση είναι να προσθέσετε μια απλή συνθήκη στον τύπο. Για να εξασφαλίσετε ότι ο υπολογισμός σας εκτελείται πάντα, μπορείτε να κάνετε τη συνθήκη να εκτιμάται πάντα ως αληθής.
Εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού που αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο σε μια καρτέλα σχετικής δραστηριότητας (όπως μια εργασία, τηλεφωνική κλήση, ή φαξ), το πεδίο υπολογισμού δεν θα αποθηκευτεί.
Εάν χρησιμοποιείτε ενέργειες διαδικασιών εντός ροών εργασιών, φροντίστε να μην καταργήσετε ή ενημερώσετε τους τύπους παραμέτρων εξόδου. Τυχόν αλλαγή των παραμέτρων μπορεί να κάνει το πρόγραμμα επεξεργασίας για την εξαρτημένη ροή εργασίας να μην φορτωθεί.
Αυτό το έγγραφο παρέχεται "ως έχει". Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σε διευθύνσεις URL και άλλες τοποθεσίες Web στο Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ορισμένα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρόν, παρέχονται μόνο για λόγους επεξήγησης και είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή υπόνοια συσχετισμού με πραγματικά στοιχεία.
Το έγγραφο αυτό δεν σας παρέχει δικαιώματα σε καμία πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε προϊόν της Microsoft. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το έγγραφο ως υλικό αναφοράς, για εσωτερική χρήση. Το παρόν έγγραφο είναι εμπιστευτικό και αποτελεί ιδιοκτησία της Microsoft. Έχει κοινοποιηθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με μια συμφωνία εχεμύθειας.
Το βίντεο και ηλεκτρονικά βιβλία ενδέχεται να είναι στην αγγλική γλώσσα μόνο. Επίσης, αν κάνετε κλικ στις συνδέσεις, ίσως να ανακατευθυνθείτε σε μια τοποθεσία web στις ΗΠΑ, το περιεχόμενο της οποίας είναι στα Αγγλικά.
© 2015 Microsoft. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οι επωνυμίες Microsoft, Excel, Microsoft Dynamics, Outlook και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών της Microsoft.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
